Když zemře bezdětný král Brittanie, musí drak jménem Drago, který díky duchovnímu poutu sdílí královo srdce, najít nového vládce. Drak Drago je duchovně spojen s nemocným a bezdětným králem. Ten se ale svého duchovního pouta před smrtí vzdal. Drago je volný, ale začíná cítit jiné pouto. Uvědomí si, že král nějakého potomka mít musí. Před dvaceti lety se narodila dvojčata, chlapec a dívka. Jedno z dvojčat, Edric, má dnes neuvěřitelnou sílu a na zádech dračí kůži, kterou ukrývá před lidmi, aby se mu nesmáli. Když se s ním Drago setká, cítí, že duchovní pouto je zaplněno pouze z poloviny a že určitě existuje někdo, kdo ho naplní. Edric se díky tomu, co mu řekl Drago o zemřelém panovníkovi a jeho duchovním poutu, stává novým králem. Zemi však ohrožuje armáda Vikingů.