(Engleska/SAD, 1994, film, drama) James je tih, ljutit dječak koji živi u sirotištu, progonjen sjećanjem na svog oca koji služi zatvorsku kaznu. Graham Holt je sredovječni upravitelj pošte koji živi tihim, izoliranim životom. Sada kad mu je majka umrla, Holt njeguje svog oca invalida i progoni ga praznina vlastita postojanja. Nakon što je vidio oglas za posvajanje, Holt se prijavio da postane Jamesov otac. Ni James, koji godinama nije vidio svog oca, ali voli ga beskrajnom odanošću, ni Holt nisu spremni za promjene kroz koje moraju proći, istine s kojima se moraju suočiti i rizike koje moraju preuzeti prije nego što nauče osnovati vlastitu obitelj. Uloge: William Hurt, Chris Cleary Miles, John Hurt, Jane Horrocks, Alan Cumming.