Paul, der von den Fremen inzwischen als ihr uneingeschränkter Anführer anerkannt wird, lernt, die riesigen Sandwürmer zu reiten. Bei einem Überfall auf einen Schmuggler-Thopter trifft Paul seinen alten Lehrer Gurney wieder, den ehemaligen Waffenmeister seines Vaters. Gurney schließt sich Paul und den Fremen an, um gemeinsam mit ihnen gegen die Harkonnen zu kämpfen. Paul ahnt nicht, dass Gurney Jessica für die Verräterin des Herzogs hält, und so gelingt es ihm erst in letzter Sekunde, ihn davon abzuhalten, seine Mutter umzubringen. Die Truppen- und Materialverluste der Harkonnen-Besatzer im Kampf gegen die rebellischen Fremen auf Arrakis sind so groß, dass sich der Imperator auf Drängen der vom Spice abhängigen Raumfahrergilde genötigt sieht, selbst einzugreifen. Dies ist ganz im Sinne von Baron Harkonnen, der plant, den Imperator bei dieser Gelegenheit zu stürzen, um selbst den Thron zu besteigen. Prinzessin Irulan, die im Gegensatz zu ihrem Vater die Pläne des Barons durchschaut, versucht von Feyd, dem eitlen Neffen des Barons, zu erfahren, was aus Paul und Jessica geworden ist. Als er ihr erklärt, dass die beiden bei einem Sandsturm ums Leben gekommen sind, man aber nie ihre Leichen gefunden habe, keimt in ihr der Verdacht, dass Paul der vielgerühmte Muad'dib sein könnte. Nachdem er vom "Wasser des Lebens" getrunken hat, fällt Paul ins Koma. Chani, seine große Liebe, holt ihn ins Leben zurück. Danach offenbart er sich den Fremen als "Mahdi", ihr Messias, der Arrakis befreien und in ein blühendes Paradies verwandelt wird. So hatte es Chanis Vater, der inzwichen in der Wüste ums Leben gekommene Liet Kynes, prophezeit. Währenddessen hat der Imperator eine große Streitmacht im Weltraum über Arrakis versammelt und befiehlt einen Angriff auf den südlichen Sietch der Fremen, um ein Exempel zu statuieren. Dabei wird auch der kleine Sohn von Paul und Chani getötet. US 2000