Oxford. Veljača, 1966. Mladi Endeavour Morse pati - profesionalno, emocionalno, pa čak i fizički. U tjednima nakon strašnih događaja na kraju prve sezone osjeća se još više izoliran. Ali na horizontu se javljaju snage koje su se urotile da ga pošalju novim i nesigurnim putem. Mračne struje vrebaju ispod kulturnog hedonizma i domoljublja sredine 1960-ih: pretjerana popustljivost, grijeh i podrivačka neuljudnost. I ubojstvo.
Počinje s paradom u čast Miss Engleske za kraj njezine vladavine. Tijelo nepoznata muškarca skotrlja se s krova uredske zgrade na parkirani auto. Od udarca lice je zgnječeno i neprepoznatljivo.
Endeavour mora dati sve od sebe kako bi otkrio identitet tajanstvenog mrtvaca. Okolnosti ubojstva natjeraju ga da zagazi u mutne vode lokalne politike i u orbitu troje kandidata na općim izborima. Osim parlamentarnih traje i izbor za Miss Oxfordshirea. Svi se zapleti sreću na dan izbora dok se nova Miss Oxforda priprema za proglašenje, a tajna bezimene žrtve pada dobiva šokantan zaključak.
Još tri jednako složene priče isplest će se tijekom druge sezone Endeavoura. Do kraja sezone bit će ljubavnih razočaranja, uzbudljivih slučajeva i, naravno, krvi u novim prijetnjama Endeavourovoj usamljenoj straži ispod sanjarskih tornjeva Oxforda.
---
Nedugo nakon napada na missicu čovjek padne s krova zgrade i pokreće još jednu čudesno složenu zagonetku koja zbunjuje čak i darovitog detektiva Endeavoura Morsea nakon što se vratio u policiju s četveromjesečnog izbivanja.
Brojne posjetnice nađene kod pokojnika otkrivaju da se predstavljao raznim imenima i upućuju na to da je njegova smrt više od običnog samoubojstva. Istražujući zadnje pokojnikove dane, Endeavour odlazi u Soho i povezuje naizgled različite slučajeve, među kojima je nestanak jedne osobe i krađa anglosaksonskih starina s fakulteta.
Endeavour i njegov šef inspektor Fred Thursday nađu se u uzburkanim vodama lokalne politike i izbora za Miss Velike Britanije.