Travanj 1967. Slikar Simon Hallward pogine u strašnom požaru stana kojemu oksfordska policija ne može dokučiti uzrok. Kad mlada kućanica umre od naočigled iste tajnovite želučane viroze zbog koje je pola službenika načelnika Brighta na bolovanju, detektiva Endeavoura Morsea istraga odvede do supermarketa u središtu grada u vlasništvu bogate obitelji kvekerskog podrijetla.
Povijesno suparništvo vlasnika i uprave razdiru tvrtku pod upitnim vodstvom Lea Richardsona, čiji je privatni život jednako problematičan kao i profesionalni, a kći Verity i žena Annette i same imaju skrivena nezadovoljstva, pa uskoro postaje jasno da nije sve kao što se na prvi pogled čini.
Dok Endeavour otkriva trag po trag, mračna slika počinje dobivati oblik, a skriveno licemjerje izlazi na svjetlo dana. Jedan od policajaca neočekivano se nađe na životnom raskrižju. A kad obitelj Richardson pogodi iznenadna tragedija, Endeavour mora sve riskirati u ludoj jurnjavi Oxfordom utrkujući se s vremenom kako bi našao ubojice.