To je bio tuđi rat. Ali nebo je bilo njihovo. Godine 1969, naizgled bezopasna, nova avio kompanija Er Amerika zapravo je bila u službi CIA, koja je putem nje vodila tajne operacije, isporučivala robu, krijumčarila oružje i obavljala razne druge prljave poslove unutar i izvan Laosa ? zemlje za koju je predsednik Nikson uveravao ostatak sveta da su se Amerikanci povukli iz nje. S obzirom na rizičnost posla, Er Americi su potrebni piloti. Zato regrutuju neotesanog Bilija Kovingtona kome je teško da se privikne na novi način života. Njegov mentor, Džin Rajak, svašta je proživeo i Kovington ubrzo shvata da Er Amerika ima mnogo funkcija ? uključujući to što omogućava Rajaku finu zaradu sa strane od krijumčarenja oružja u Laos. Ipak, kada senator dođe na istražnu misiju iz SAD, čitava operacija Er Amerike je ugrožena i CIA mora brzo da pronađe žrtveno jagnje. Ne bi bilo baš zgodno da CIA bude uhvaćena u dosluhu s lokalnim ratnim profiterom koji krijumčari heroin, zar ne? Tajming je savršen...