V roce 1929 chudý rybář prodá své dcery, devítiletou Čijo a její starší sestru, do domů gejš. Obě tam musí tvrdě pracovat a učit se ve škole. Když Čijo zjistí, že je její sestra nucena k prostituci, tajně ji navštíví a domluví se na útěku. Při něm spadne ze střechy a zraní se. Rozzlobená matka rozhodne, že z ní nebude gejša, ale jen služka. Jednoho dne ji na mostě osloví Předseda v doprovodu dvou gejš. Líbí se mu její oči, koupí jí sladkosti a Čijo se rozhodne, že se stane gejšou, aby se s ním mohla znovu setkat. Když je jí patnáct, ujme se jí Mameha. Vysvětlí jí, že gejši jsou umělkyně, a naučí ji spoustu věcí. Po čase ji představí v jedné čajovně. Dívka svým tancem okouzlí všechny přítomné včetně Předsedy. Její další osudy poznamená válka. Čijo se dostane do bezpečí jedné horské vesničky a zvykne si na těžký a prostý vesnický život.