Franz Gernstl hatte einen Kindheitstraum: Urlaub an der Adria. Seine Schulfreunde schickten Postkarten aus Jesolo. Der kleine Franz aber blieb zu Hause - und träumte vom Meer, weil sein Vater kein Freund langer Urlaube war. Jetzt, im fortgeschrittenen Alter, macht er sich auf den Weg nach Süden. Durch das Salzkammergut und Kärnten, über den Plöckenpass und Udine nähert er sich seinem Sehnsuchtsort. Unterwegs begegnen er und seine beiden Begleiter außergewöhnlichen Individualisten.