Stephen Fry je na posljednjoj dionici putovanja. Jesen je doba promjena. Mnogima promjene donose priliku, ali i velike nevolje. Hladnoća stiže rano na sjever Kanade. Do rujna temperature mogu pasti i na -20°C. No jedan dio rijeke još teče pa zimski medvjedi mogu hvatati ribu dok ne ulove i posljednjeg lososa u sezoni. Oni koji ne mogu izdržati hladnoću, moraju se pokrenuti. Leptiri monarsi kreću u veliku migraciju u Meksiko - 4000 kilometara na jug. Južno od ekvatora najteže je doba godine u Južnoj Africi. Kiše nema već mjesecima, a pojilišta su gotovo presušila. Mladunče slona lako može pasti plijenom grabežljivaca. Mladunče kraljevskog pingvina na otoku Marionu staro je gotovo godinu dana i vrijeme je da se odazove zovu oceana. Pahuljasti kaput zamijenio je gusto zbijenim vodootpornim perjem. Vrijeme je za prvo plivanje, a pred njim je nemirna voda.