(SAD, 1932) Američka misionarka Megan Davis (B. Stanwyck) stiže u Shanghai u doba kineskog građanskog rata da se oženi s dr. Robertom Strifeom koji je također misionar. Robert odgađa vjenčanje jer spašava djecu s područja gdje se vode bitke. Dok su se vraćali u Shanghai s djecom, razdvojili su se u gužvi, Megan je dobila udarac u glavu, ali ju je spasio general Yen (N. Asther) i odveo u svoju palaču. Tamo se sprijatelji s generalovom ljubavnicom Mah-Li (T. Mori) koju optuže za odavanje povjerljivih informacija neprijateljima, pa Megan moli za njezin život. Okrutni general Yen zaljubio se u naivnu Megan i uslišio njezinu molbu... Uloge: Barbara Stanwyck, Nils Asther, Toshia Mori, Walter Connolly, Gavin Gordon.