Martin i Hans uživaju u jutarnjem planinarenju. Obojicu muče ljubavni jadi. Hans žali za Martinovom pomoćnicom Christinom koja se vratila u Hamburg, a Martinu se čini kako ga Susanne zapostavlja otkako se njezin muž Jörg vratio u Ellmau.
No iznenadni krik trgne braću iz razgovora. Marja Otto se poskliznula niz obronak i drži se samo za malu izbočinu. Martin i Hans pokušavaju je spasiti, no pritom se događa nova nesreća. Hansa pogađa kamen u glavu te on ostaje nepomično ležati na strmoj stijeni. Gruberovi strepe u bolnici zbog Hansa, a Martin predbacuje sebi što je zbog njegove lakomislenosti Lilli gotovo ostala bez oba oca. Marja je sretna što je spašena. No nije spašeno i njezino vjenčanje sa zaručnikom Sebastianom. Na imanju Gruberovih Lilli je izazvala pomutnju. Sakrila je u sjeniku svoga školskog kolegu Paula koji je pobjegao od kuće. Jedne večeri sjenik se počeo dimiti, a Lilly nigdje nema.