Martinova bivša zaručnica Julia dolazi na njegovu molbu u Ellmau. Ona je onkologinja i treba pomoći Martinu u liječenju teško oboljelog Jörga Dreiseitla. Ponovni susret nakon godinu dana razdvojenosti je hladan i još će više zahladnjeti kad Martin ispriča Juliji da je pacijent muž žene koju on voli. On očito boluje od raka u terminalnoj fazi, ali Julia tu otkriva nelogičnosti. No do optimistične dijagnoze dug je put koji Martina, Juliju i Khanweilera često odvodi u slijepu ulicu.
Brat Hans muku muči s imanjem. Rješenje financijske krize nije ni na pomolu. Lisbeth ponovno razgovara s direktorom banke Ohlmüllerom. Jedina svijetla točka za Hansa je susret s Klarom, novom učiteljicom u Ellmauu, koja želi odvesti svoje učenike na imanje Gruberovih. Ljubav između Martina i Susanne se zakomplicirala. Iako se vole, Susanne ne može ostaviti teško bolesnoga Jörga.