Upravo kad je dr. Martin Gruber odlučio okrenuti leđa nemirnom njujorškom životu, u Elmauu se neočekivano pojavljuje njegova djevojka Julia Denson.
Prenosi Martinu dobru vijest da je primljen na uglednu kiruršku kliniku u Los Angelesu. No Martin se nimalo ne veseli - tu je napokon i Lilli, njegova kći. Julia shvaća da će se Martin skrasiti u Ellmauu radi Lilli. No ona nije spremna odreći ga se te pokušava nagovoriti Lilli na život u SAD-u. Martin bi pak najradije ostao s Julijom u Ellmauu kod Lilli. No Julia koja gradi karijeru ne može zamisliti zajedničku budućnost u planinskoj osami.
Martin nailazi na zapreke pokušavajući zasnovati novi život u Ellmauu. Nema pacijenata, banke ga ne prate. Zajedničko liječenje zagonetne bolesti neke planinarke dovelo je do bliskosti između Julije i Martina kakva dugo već nije postojala. Osim toga čini se da je sad i Lilli spremna otići s ocem u SAD.