Rešavajući rutinski slučaj, privatni istražitelj Heri D Amour nailazi na članove fanatične sekte koja iščekuje uskrsnuće svoga vođe, Niksa. Pre 13 godina Niksu je moć oduzeo njegov najbolji učenik Svan, spasavajući devojčicu koju je Niks želeo prineti kao žrtvu u jednom od svojih obreda. U međuvremenu, Svan je postao popularni iluzionista, samo što publika nije znala da ono što vidi nisu trikovi nego prava magija, a oženjen je šarmantnom Doroteom, nekadašnjom devojčicom koju je spasao od ritualne smrti.