Terwijl Boyd (Walton Goggins) zich verzet tegen de poging van een gangster uit de grote stad om Harlan County over te nemen, ontdekt Raylan (Timothy Olyphant) een gruwelijk plan voor de verkoop van menselijke organen terwijl hij Dewey Crowe's (Damon Harriman) wanhopige misdaadgolf probeert te stoppen. Regisseur: Adam Arkin. Acteurs: Timothy Olyphant (Raylan Givens), Nick Searcy (Chief Deputy U.S. Marshal Art Mullen), Erica Tazel (Deputy U.S. Marshal Rachel Brooks), Joelle Carter (Ava Crowder), Walton Goggins (Boyd Crowder) (2012)