Da hüpft ihr eines Abends ein Frosch über den Weg und behauptet, der verzauberte Prinz Naveen zu sein. Ein einziger Kuss und Tiana hätte einen Wunsch frei. Weil sie für ihren Traum fast alles tun würde, küsst die junge Frau das schleimige Tier tatsĦchlich - mit unerwartetem Ergebnis! Nicht er wird ein Mensch, sondern sie zum Frosch. Nun setzen Naveen und Tiana alles daran, schnellstmijglich ihre menschliche Gestalt wieder zu erlangen. Das bezaubernde MĦrchen ,Kþss den Frosch' entfþhrt in die musikalische Welt von New Orleans. Hier in der Hauptstadt des Jazz ist Voodoo mehr als dunkle Zauberei und die Einwohner der Stadt haben noch wahre TrĦume. So auch die hþbsche Kellnerin Tiana, die sich nichts sehnlicher wþnscht, als ein eigenes Restaurant. Doch als sie eines Tages einem vorlauten Frosch begegnet und ihn kþsst, verwandelt sie sich urplijtzlich selbst in einen Frosch. Auf ihrer abenteuerlichen Suche nach einer gutmþtigen Voodoo-Queen, die den Zauber rþckgĦngig machen soll, streift das Froschpaar durch die Sþmpfe der Bayous und begegnet dabei urkomischen Gestalten, wie dem Musik-verrþckten Alligator Louis und dem romantischen Glþhwþrmchen Ray.