U sjevernoj Italiji, zasjenjen veličanstvenim Alpama leži pust gradić. Tu Rino podiže svoga sina Cristiana. Rino je ljutit, buntovan i rasist koji voli piti i praviti probleme. Mnogima, on je nečovjek i gubitnik, ali Cristianu on je sve. Njegov duhovni vodič, njegova stijena i njegov učitelj. Skupa će učiniti sve da im 'obitelj' ostane skupa iako im socijalne službe stalno prijete da će ih razdvojiti. Njihova je ljubav nekonvencionalna koliko i zastrašujuća. Njihov jedini prijatelj je Quattro Formaggi, koji, od nesreće u kamenolomu živi u nekom svom svijetu. U svom je domu izgradio izmišljeno kraljevstvo stvarajući nove prijatelje reciklirajući staro pokućstvo. Njegovu naklonost dijele Rino, koji je njegov jedini zaštitnik i očinska figura i Ramona Superstar, porno glumica na ekranu. Kad Quattro Formaggi pomisli da je Cristianova djevojka njegova voljena Ramona Superstar, počne je uhoditi. Njegova opsesija pokrene lanac tragičnih zbivanja zbog kojega se sva trojica nađu u opasnoj mreži sudbine.