Uoči početka Drugog svjetskog rata mladi zagrebački novinar Melkior Tresić ljubavnik je udane Enke, rasne strastvene žene, no on žudi za mondenkom Vivijanom koja je mnogim muškarcima slomila srce. Melkiorovi najčešći družbenici su iskusni novinarski vuk Maestro i šarmantni notorni alkoholičar Ugo. Kako bi izbjegao regrutaciju, Melkior sve manje jede da bi imao manju težinu od potrebne, no ipak završi u uniformi.
Ekranizacija klasičnog modernističkog romana Ranka Marinkovića bio je do tad najambiciozniji projekt redatelja Antuna Vrdoljaka. Vrdoljakova vizija Kiklopa bila je prikazati duh Zagreba uoči Drugog svjetskog rata. Redatelj u filmu uspješno spaja intelektualni saržaj Marinkovićeve literature s nekim populističkim scenama pa je film u kinima bio odlično gledan. Glumačku ekipu čine zvučna imena od Frane Lasića, Ljube Tadića, Mire Furlan, Rade Šerbedžije, do Zvonimira Rogoza, Karla Bulića i Borisa Dvornika. Na filmskom festivalu u Puli film je nagrađen Zlatnom arenom za žensku epizodnu ulogu, koju je dobila Mira Furlan i nagradom publike Jelen.