Brennan i Booth stižu u pustinju nedaleko Las Vegasa istražiti mrtvo tijelo saveznog tužioca Masona Robertsa, nestalog 2001. godine. Trenutak prije no što odu s mjesta zločina, nedaleko Masonovog tijela pronađu i truplo nedavno preminule ženske osobe, koja je ubijena na sličan način kao i Mason. Riječ je o dvadeset šestogodišnjoj Billie Morgan, čiji je nestanak prije dva tjedna prijavio njezin suprug Don. Brennan zbog njegove slomljene ruke odmah posumnja da je Don zatukao suprugu, no on im pojasni da mu je ruku slomio kamatar, kojem je ostao dužan. Daljnja istraga vodi ih u ilegalni svijet ultimate fighta.