U labirintu zabavnog parka, posebno dekoriranog za Dan vještica, djeca nailaze na mumiju zastrašujuće sličnu pravoj. Brennan otkriva da je riječ o ostacima nepoznate žene. Nalaze i lakiranu odjeću s etiketom trgovine "Free Church of America". Vlasnik trgovine ne prepoznaje odjeću, a nijedno od djece iz parka nije nestalo. Medicinska sestra nailazi na novo mumificirano tijelo u labirintu, iza lutke klauna ubojice, a Booth otkriva da boluje od koulrofobije, straha od klaunova. Prva žrtva je identificirana kao petnaestogodišnja Stella Higgins, koja je nestala prije godinu dana. Obje žrtve su zadnji put viđene u parku, a istražitelji povezuju konce koji će ih dovesti do ubojice nevinih djevojčica. Za to vrijeme istražitelji se udružuju s privatnom detektivkom Amber, koja ulazi u trag Angelinu mužu Graysonu na Floridi.