U odvodnim cijevima trgovačkog centra nađeno je raspadnuto tijelo u odijelu Djeda Božićnjaka. Angela radi rekonstrukciju lica i na čudo svih prisutnih ispada da je riječ o licu koje nevjerojatno liči na pravog Djedicu. Na to upućuju odjeća i uporabne stvari koje su nađene pored tijela. Žrtva je identificirana kao Kris Kringle, a Booth i Brennan u njegovom stanu nalaze pravi dječji zabavni park koji je ispunjen igračkama i odijelima koje koristi Djed Božićnjak. Slučaj postaje još čudniji kada detektivi otkriju da je njegovo zadnje poznato prebivalište Sjeverni pol. U stanu nalaze podosta gotovine u malim novčanicama skrivene u tajnom pretincu. Detektivi otkrivaju da je Kris Kringle skrivao mnoge tajne. U međuvremenu Booth i Brennan moraju donijeti neke važne odluke i suočiti se s obiteljskim problemima pred nadolazeći Božić.