Godina je 1935. i Simla se ponovno priprema za godišnji dolazak Indijske državne službe u ljetnoj sezoni. Premda britanske vlasti naizgled nastavljaju po starom, mnogo se toga promijenilo u životu naših likova od onog ljeta prije tri godine koje smo proveli s njima u podnožju Himalaje.
Za Ralpha Wheelana ovo je ključna godina u karijeri. Potkralju lordu Willingdonu do kraja službe ostalo je još samo nekoliko mjeseci, a Ralpha već dugo priprema za nasljednika. No početak ljeta ne obećava jer nasilna frakcija Kongresa priprema iznenadni napad na Willingdona te se on razboli. Ralph ubrzo shvati da će se dobro namučiti ako želi postati novi potkralj. U posjet stiže londonski plemić lord Hawthorne koji jasno daje do znanja Ralphu da će najbolje izglede imati uspije li pridobiti različite frakcije u Indiji da podupru zloglasni Zakon o Indijskoj vladi, što je gotovo nemoguće. Ralphu će najteže biti pridobiti moćnog i prevrtljivog maharadžu od Amritpura koji dolazi u Simlu sa svojom ljubavnicom Sirenom, nesputanom ženom koju u ovim krajevima dobro poznaju. Njihov boravak u Simli izazvat će probleme u Ralphovu braku s Madeleine.
Osim poslovnog života, Ralpha i u privatnom životu muče još veće brige. Dok se svim silama trudi financirati napredak u karijeri, nosi se s dolaskom svog izvanbračnog sina koji radi kao sluga u kući, zataškava istinu o strašnom ubojstvu iz 1932. i muči se sa šokantnim otkrićem o svom pravom podrijetlu te se čini da bi se Ralph mogao slomiti ovog ljeta.
Njegova sestra Alice također proživljava teško razdoblje. Njezin muž Charlie došao je za njom u Indiju. No unatoč njegovu šarmu, očito je da joj još nije oprostio što je onako otišla prije tri godine. Kako ljeto odmiče, Charlie postaje sve naporniji i zbog njegove otvorene mržnje Alice potraži utjehu u zagrljaju svoje prave ljubavi Aafrina Dalala. Potkraj ljeta Alice se suočava s dilemom koja će zauvijek promijeniti nekoliko sudbina.