Tytuł oryginalny: Magiczne drzewo
PL, 2005
Reżyseria: Andrzej Maleszka
Występują: Emilia Krakowska, Bartłomiej Topa, Hanna Kochańska, Maciej Stolarczyk, Kamil Mikucki, Kamil Grenda
Akcja filmu rozgrywa się zimą przed świętami Bożego Narodzenia. Młodszy i starszy brat zamieniają się rolami. Żródłem przemiany jest drewno do kominka, które - płonąc - spełnia życzenia. Starszy brat zostaje zamieniony w młodszego i odwrotnie, a ich babcia przemienia się w... stary budzik. Bracia muszą sprawdzić się w nowych rolach. Po jednej z kłótni młodszy wyraża życzenie, by starszego pożarł wilk.