Alden Pyle dolazi u Saigon 1952., na vrhuncu borbe Vijetnamaca protiv francuske kolonijalne vlasti. Alden je željan pomoći te kako bi se što prije upoznao sa situacijom, sprijatelji se s iskusnim britanskim novinarom Thomasom Fowlerom. Uskoro se zaljubi u Fowlerovu prelijepu ljubavnicu i uskoro kreće ljubavni trokut koji kulminira ubojstvom. Ništa nije kao što se čini u ovoj priči o ljubavi, smrti i počecima američke vojne prisutnosti u Vijetnamu.