Jezuitski svećenik Gabriel poslan je u brazilsku prašumu kako bi izgradio misiju među Indijancima Guarani. Gabriel upoznaje Mendozu, španjolskog plemića koji je u Brazilu postao lovac na robove i ubojica, dok ga ubojstvo vlastitog brata nije navelo na preobraćenje i pokoru. Nakon što Španjolska proda koloniju Portugalu, Gabriel i Mendoza moraju zajedno obraniti misiju od agresora.