Nepoznata žena privuče Monkovu pozornost. Iako je nikad prije nije vidio, odnekud mu je neobično poznata pa je odluči pratiti dok mu naposljetku ne umakne. Susret počne toliko proganjati Monka da danima ne može zaspati. Poslušavši Natalien savjet, izađe u kasnonoćnu šetnju i opet spazi tajnovitu ženu. Pokuša je zaustaviti, ali ponovno mu bježi. Zatim Monk čuje glasove i, slijedeći ih, dolazi do prozora restorana u kojem policajac na tajnom zadatku pištoljem prijeti dvojici muškaraca: dugokosom dileru i intelektualcu. Izbije tučnjava i diler ubije policajca. Monk žurno pozove policiju koja ne nađe ni truplo ni krv ni ikakve tragove borbe. Stottlemeyer zaključi da se Monku zbog nesanice priviđa pa mu predloži da popije piće u baru. Monk ga posluša te u baru upozna varalicu Gullyja koji mu govori kako će pronaći tajnovitu ženu. U potrazi za njom, Monk se iznenadi kad ugleda nedavno ubijenog policajca živa! Monk je zbunjen. Gubi li razum ili se doista događa nešto neobično?