Upoznat ćemo organizatore i sudionike jedne od najtežih biciklističkih utrka u Britaniji, Bealach Mora, koja se održava na poluotoku Applecross, na krajnjoj jugozapadnoj dionici rute. Pred natjecateljima je staza dugačka 145 km koja vodi kroz brdovite predjele do prijevoja Bealach na Ba. Nedaleko od rute North Coast 500, u gradiću Tainu, upoznat ćemo Brodieja Nairna, umjetnika koji se igra vatrom. Brodie izrađuje predmete od stakla te želi ponovno otvoriti galeriju i u njoj izložiti svoju novu kolekciju nadahnutu prirodom. Proizvođač sira Rory Stone nastoji tradicionalnom škotskom siru udahnuti novi život. Crowdie je vrsta svježeg sira koji je navodno Roryjeva majka prva počela proizvoditi na veliko. Vidjet ćemo i kako rendžer Gregor, iskusni planinar i ljubitelj boravka na otvorenom, podučava posjetitelje kako se ponašati u prirodi.