Južnokorejska obavještajna služba 1993. godine kao špijuna regrutira bivšeg vojnika Suka-younga Parka te mu daje kodno ime "Black Venus". Šalju ga u Sjevernu Koreju kako bi se infiltrirao među visokopozicionirane sjevernokorejske službenike u Pekingu s krajnjim ciljem nabavljanja informacija o njihovom novom nuklearnom programu. Nakon što postane blizak s Myong-un Rijem, moćnim brokerom, Black Venus na vlastito iznenađenje dobije povjerenje sjevernokorejskog vodstva. Međutim, politička podvaljivanja s obje strane granice uskoro će zaprijetiti potpunim uništenjem njegovih dotadašnjih postignuća...