Ve vyprávění hlavního hrdiny Calogera ožívá svět chudé italské čtvrti v New Yorku šedesátých let. Devítiletý chlapec, později sedmnáctiletý mladík, podléhá vlivu obdivovaného gangstera Sonnyho, ake zároveň uznává i svého otce, čestného řidiče autobusu Lorenza. Ten bojuje o svého syna s vědomím, že má proti sobě mocného muže a že některé věci nemůže změnit. Děj nemá "silný" příběh, odvíjí se ve sledu drobných epizod. Tvůrci se soustřeďují na realistický popis prostředí, na drobnokresbu různých postav a postaviček a na charakteristickou dobovou atmosféru. K té patří i svět mafie i rasová nesnášenlivost vůči černochům z vedlejší čtvrti. Zločin a nesmyslná rasová nenávist ústí do tragédií, jež se tentokrát obracejí proti svým strůjcům. Režie: Robert De Niro. Hrají: Chazz Palminteri (Sonny), Robert De Niro (Lorenzo), Lillo Brancato (Calogero (17 let)), Taral Hicksová (Jane), Kathrine Narducciová (Rosina) (1993)