Na dalmatinskom otoku partizanski komandant Davorin (D. Olbrychski) likvidira, po partijskom shvaćanju, nemoralna prijatelja i suborca Niku (F. Lasić) i njegovu ljubavnicu, talijansku suradnicu Krasnu (S. Savić). Potom se vjenča s lijepom Veronikom (E. Begović), kćeri lokalnog bogataša. Zahvaljujući Davorinovu nemaru, na otok se nakon talijanske kapitulacije iskrcaju nacisti, ustaše i četnici...
Na festivalu u Puli "Pad Italije" nagrađen je Velikom zlatnom arenom i Zlatnom arenom za režiju.