Pranvera e vitit 1936. Parisi ndodhet në një situatë të pasigurt si rrjedhojë e rritjes gjithnjë e më të madhe të shtetit gjerman. Megjithëse deri tani çështje të tilla nuk i kishin interesuar Zhermenit, i cili drejton një shtëpi muzike, kaosi, i cili shihet qartë në qytet, duket sikur ka ndikim edhe në jetën e tij private. Gjithçka filloi të shkojë keq. Gruaja e lë burrin dhe largohet me dashnorin e saj, ndërsa një sipërmarrës lokal, Galapiati, lajmëron se do ta heqë teatrin e Zhermenit nga she