Đuro, mladi Slovenac bez velikog poslovnog iskustva, počne raditi kao pomoćnik kod majstora Gajaša, automehaničara koji ima vlastitu radionicu. Njegov mirni, monotoni život prekine iznenadni dolazak lijepe brinete Bronje, supruge lokalnog mafijaša i svodnika Lepeca. Njihova strast toliko je jaka da se oboje upuste u tajnu, riskantnu vezu. Istodobno, Gajaš, nesretan u ljubavi, zaljubi se u Severinu, očaravajuću pjevačicu iz Hrvatske koju nikada nije sreo, ali stalno mašta o susretu s njom. A to bi se moglo ostvariti, budući da ona dolazi gostovati u obližnjem klubu.