Halim i Mina vode trgovinu tradicionalnim kaftanima u jednoj od najstarijih medina u Maroku. Kako bi išli ukorak s naredbama zahtjevnih kupaca, angažiraju Youssefa. Talentirani šegrt pokazuje golemu predanost u učenju umjetnosti vezenja i krojenja od Halima. Mina polako shvaća koliko na njezina supruga utječe mladićeva prisutnost.