Film vznikal počas nakrúcania nového Jakubiskovho filmu Sedím na vetve a je mi dobre, pričom sa snaží zachytiť špecifickosť Jakubiskovej práce, jeho režijného štýlu, vedenia hercov, imaginatívnej tvorivosti, s ktorou pripravuje svoje "vysnené" scény. Jakubisko je ale zároveň akýmsi sprievodcom celého dokumentu . Sám sprevádza diváka po krajoch svojho detstva na východnom Popradčan Popisuje magický svet ľudovej kultúry a tradícií, ktorým bol od detstva obklopeny, a ktorý sa tak stal jeho neoddeliteľnou súčasťou. , Kde sa z grafika stal fotograf, a ktorého neskôr očarilo médium filmu. Rozprávanie o živote a filmoch je doplnené útržkami rozhovoru s talianskym mágom Federicom Fellinim, ktorý sa vyjadruje k jednotlivým aspektom Jakubiskovej tvorby. býva tiež označovaný ako "slovenský Fellini"", vďaka miere, s ktorou budoval svoju stratégiu umenia ako bezbrehé fantazijné hry. Sám Fellini priznáva, že filmy Juraja Jakubiska su mu veľmi blízke, pozerá sa naňho ako na svojho brata. Oboch tvorcov spája tiež schopnosť prežívať všetko ako rozprávku, zázrak. Nevyhnutnou súčasťou Jakubiskových diel sú ale aj motívy smrti. On sám považuje rozprávanie o smrti za jednu z funkcií umenia.