Stari Zapad je u odumiranju 1909. godine. Mladi Vili zaljubljuje se u Indijanku Karlotu. Njen otac, plemenski šaman i vođa, zabranjuje da par bude zajedno. Tokom suočenja, otac slučajno pogine i par je prinuđen da pobegne u pustinju. Lokalni šerif organizuje poteru sa dva indijanska tragača...