Filmsku radnju čine tri priče čija su glavna tema tragične i nesretne ljubavi.
"Zborovi" prate monaha Ćirila koji se zavjetovao na šutnju u manastiru negdje u vrletima Makedonije i njegovo ustajanje u obranu Zamire, mlade Albanke koja je u bijegu pred ruljom koja je optužuje za ubojstvo. Oni napuštaju manastir i bježe kroz makedonske vrleti, ali se njihova priča završava iznenadnim i brutalnim krajem.
"Lica" su smještena u užurbani London i prate Anu koja je rastrzana između svoje ljubavi prema svom suprugu Niku sa jedne i privlačnosti prema razočaranom makedonskom ratnom fotografu Aleksandru. Ona biva uvučena u čitav niz tragičnih događaja kroz pucnjavu u jednom restoranu nedaleko od nje.
"Slike" prate Aleksandra koji se vraća u svoje rodno selo, koje je rat podijelio na nacionalnoj osnovi i u kojem se na susjede Albance gleda kao na neprijatelje. On se u selu susreće sa svojom starom ljubavlju Albankom Hanom, koja ga moli da pomogne i sačuva njenu kćerku Zamiru i dok Aleksandar kreće u potragu, na horizontu se stvara oluja (kiša), a film se vraća na svoj početak (prije kiše).