Tytuł oryginalny: Przygody kota Filemona
PL, 1979
Reżyseria: Ireneusz Czesny
Przygody sympatycznego, małego kotka Filemona poznającego świat. Filemon obserwuje, jak babcia szyje nową kapotę dla dziadka. Dziadek woli jednak starą. Gdy ta kapota dostaje się jeszcze pod zęby szczeniaczka i pazury Filemona, nadaje sięjuż tylko dla stracha na wróble.