1/2. Lesné zákutie. Liptov v diele Matiasa Bella. Celkový pohľad na liptovský kraj. Príroda Liptova. Rozhovor s mladým amatérskym dramatikom Petrom Vrlíkom, ukážky z jeho hier. Paličkovanie Márie Ursínyovej. Rezbárske ľudové umenie. Výstavná sieň, diela Ľudovíta Fullu. Práce zasl. umelkyne Ester Šimerovej, hovorí maliarka. Liptovská dedina, drevenice. Mesto, sídlisko, návšteva u básnika Ivana Laučíka. 2/2. Hovorí básnik Ivan Laučík. Dedina, staré ženy. Liptovská príroda. Pamätná tabuľa na dome národného buditeľa Jána Lajčiaka. Polia. Priehrada Liptovská Mara. Strojovňa lode. Výletná loď, hovorí starý učiteľ Ján Pagáč. Drevený kostolík z Palúdzky, interiér. Dedinka Smrečany, chalupy, kostol. Práce Aurela Stodolu. Liptov v starých fotografiách. Hovorí zasl. umelec Martin Martinček, výtvarník. Rezanie stromu ručnou pílou, padanie stromu. Arborétum v Liptovskom Hrádku, hovorí správca Ondrej Makara. Obec Liptovský Ján. Diela liptovského výtvarníka akademického maliara Michala Kerna. (1988)