Der Film erzählt die Geschichte von Bernhard Paul, dem niemand die Gründung eines Zirkus zutraute. Eine Reise, die vor 50 Jahren mit dem Traum von einem poetischen Zirkus begann und in zahllosen Kämpfen hinter der Manege gipfelte. Ein Zirkus, der heute in New York vor Stars wie Robert De Niro, Anne Hathaway und Scarlett Johansson spielt. Bernhard Paul unterschätzte, welchen Konflikt er mit seiner Revolution in der alteingesessenen Zirkuswelt auslöste.