Glavni junak filma, srpski doktor Ilija Jugović po kazni dobija premeštaj bolnicu u Prizrenu. Tu upoznaje profesora istorije Ljuba Božovića - Ruskog konzula, naizgled psihijatrijskog pacijenta koji tvrdi da će uskoro "Rusija opet postati Rusija, a Kosovo će opet biti srpsko". Protiv Božovića se okreću lokalni albanski moćnici. Oni pokušavaju da isele Božovića ali u njegovu zaštitu staje doktor Jugović. Film snimljen po romanu "Ruski konzul" Vuka Draškovića.