Tytuł oryginalny: Sceny z życia smoków
PL, 1995
Reżyseria: Ireneusz Czesny
W Dolinie Smoków żyją trzy smoki: Antoni, marzący o meczu piłki nożnej z 22 smokami, Zygmunt, który gra na saksofonie, oraz Wincenty, najstarszy i nieufny wobec ludzi. Pewnego ranka pojawia się tam żaba. Głodne smoki postanawiają pójść na grzyby i ugotować zupę grzybową, ich ulubionym przysmakiem są muchomory. W lesie spotykają żabę, która czuje się samotna i odrzucona. Antoni zaprzyjaźnia się z nią i zabiera ją do Doliny Smoków.