Žena državnog tužitelja ubijena je na maskenbalu na kojem je okupljena društvena elita Beograda. Ubrzo se počinju nizati ritualna ubojstva koja potresaju grad, koje čini okultno društvo Thule. inspektor Tanasijević (Dragan Bjelogrlić) postaje svjestan kako je uzrok tih učestalih stravičnih događaja drevna relikvija Longinovo koplje (sveto koplje kojim je Isus proboden na križu), kojoj se pripisuju mistične moći i zbog koje su mnogi spremni napraviti sve kako bi je se dokopali. Upada u kovitlac zločina u koje su umiješane sve opskurne interesne grupe Balkana: vojska generala Vrangela, NKVD (Narodni komesarijat unutarnjih poslova), Crna ruka, VMRO (Unutarnja makedonska revolucionarna organizacija), komunisti, masoni, bugarski i ruski opijumski karteli, beogradsko podzemlje, tajna nacistička sekta društvo Thule... Prateći tragove počinjenih zločina, inspektor se uključuje u potragu za relikvijom samo s jednim ciljem - ukloniti je iz Beograda i spriječiti daljnja stradanja nevinih ljudi.