Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini američke trupe svjedoče stravičnom pokolju nakon čega odluče kazniti srpske snage odgovorne za ratni zločin.
Danas u Beogradu, bivši vođa srpske vojne postrojbe Škorpiona, Emil Kovač (John Travolta), koji je preživio američku odmazdu, susreće se s američkim obavještajcem kako bi dobio dosje američkog veterana i pukovnika NATO-a, Benjamina Forda (Robert De Niro). Ford danas mirno živi u kolibi u Apalačkom gorju kako bi zaboravio užase rata koje je doživio. Povučeni Ford susreće Kovača, koji se predstavi kao turist iz Europe i oni se sprijatelje za vrijeme lova, sve dok Kovač ne otkrije svoj pravi identitet. Odlučan da plan osvete provede u djelo, Kovač započinje s Fordom igru mačke i miša.