Ugarski pobunjenik Ödön Körtek želi oteti Sisi kako bi ostvario svoje ciljeve protiv Franje Josipa. U zajedničkom zatočeništvu s grofom Andrassyjem Sisi se napokon mora upitati koliko će još dugo moći obuzdavati svoje osjećaje... Caricu sad može spasiti još samo grofica Esterhazy. Za to vrijeme Franjo Josip u Possenhofenu suočava se s tastom, a i sa Sisinom sestrom Néné.