Nakon proglašenja republike u Francuskoj, i narod u Austriji sve glasnije zahtijeva demokraciju. Zbog napete političke situacije Franjo Josip osjeća se primoranim da prijestolonasljednika Rudolfa pošalje na vojnu obuku prije nego što se o tome dogovorio sa Sisi. Ona je zaprepaštena i uvjerena da će grube metode vojarne slomiti njezina osjetljivog sina. U očaju ne nalazi drugu mogućnost doli osloboditi sina i napustiti Beč. Franji ostavlja ultimatum: "Vratit ću se samo ako odgoj našeg sina prepustiš meni."
Nakon pada francuskog dvora, mlada sobarica Walli vraća se u Beč i upoznaje spretnog džepara Gustava. Zajednički planiraju pljačku Hofburga.
Uz pomoć fotografkinje Alme Sisi i Rudolf bježe na otok u južnoj Francuskoj na kojem su se majka i sin preporodili. No carica uzalud čeka vijesti s dvora. Franjo Josip odbija popustiti ženinim zahtjevima, a za to vrijeme mora se nositi i s unutarnjopolitičkim i vanjskopolitičkim izazovima. Kako bi ušao u trag pobunjenim radnicima na gradilištu Svjetske izložbe, šalje među njih grofa Grünnea kao špijuna, ne sluteći kako će ta nova perspektiva promijeniti njegova odanog prijatelja. Franjo Josip svakako želi spriječiti promjenu ravnoteže snaga u Europi pa s tom namjerom mora ponovno uspostaviti kontakt s majkom, nadvojvotkinjom Sofijom, jer ona održava važne odnose s Rusijom.
---
U Francuskoj je svrgnut Napoleon III. i proglašena je republika. Ti nemiri potiču nezadovoljstvo i među radnicima na gradilištu za Svjetsku izložbu u Beču. Franjo Josip ugušio je prosvjede i naređuje Grünneu da se infiltrira među radnike i pronađe njihove kolovođe. Potaknut političkim prilikama, Franjo Josip odlučuje što prije pripremiti sina Rudolfa za njegovu buduću ulogu vladara i odmah ga uputiti na vojnu obuku. Sisi se boji da osjetljivi prijestolonasljednik neće moći izdržati pritisak u vojarni i nastoji Franju nagovoriti da mu izabere neki drugi put.