Sisi provodi svoj plan u djelo: izvlači Rudolfa iz vojarne i ostavlja Franji ultimatum: "Vratit ću se na dvor samo ako odgoj našeg sina prepustiš meni." Franjo Josip primijeti da je Sisi pobjegla prije nego što je ona to očekivala, ali zahvaljujući pomoći fotografkinje Alme carica i prijestolonasljednik uspiju neopaženo izaći iz grada. Zajednički se odlučuju na bijeg u južnu Francusku, Almin zavičaj. Za to vrijeme na gradilištu Svjetske izložbe dogodi se nesreća. Građevinski radnik nakon napadaja slabosti pao je sa skele. Grünne promatra kako sin teško ozlijeđenoga okrivljuje cara za loše prilike. Dok Walli uči Gustava dvorskoj etiketi kako bi ga što bolje pripremila za dvorski bal, njih dvoje postupno se zbližuju. Nakon cjelodnevnog putovanja Sisi, Rudolf i Alma napokon stižu u južnu Francusku. Ali caričina plovidba na otočić nije prošla nezapaženo.