Sisi i Rudolf napokon su na svom davno planiranom putovanju. U zajedničkim pustolovinama s Almom Sisi se ponovno pretvara u bezbrižnu ženu željnu života kakva je bila prije nego što je postala carica. Istodobno čezne za nekom vijesti od muža i opaža da i Almu nešto tišti. U Beču se Franjo Josip bori s vanjskom politikom jer Bismarck i ruski car teže savezništvu. Jedina osoba koja mu može pomoći spriječiti takvo što njegova je majka, nadvojvotkinja Sofija, s kojom je već godinama u svađi. Grünne sve više suosjeća s radnicima i čak taji Franji da su vojnicima carske vojske ukrali oružje. Na velikom dvorskom balu Franju Josipa ne iznenađuje samo njegova majka, nego susreće i tajanstvenu groficu u koju se prerušila prevarantica Walli. Međutim, njezin pljačkaški pohod s Gustavom završava neplanirano i oboje su u opasnosti da ih razotkriju. Dok vojnici po Franjinoj zapovijedi provode krvavu raciju u radničkoj četvrti, Franjo se suočava sa špijunom koji tvrdi da zna gdje su Sisi i Rudolf.