Carska obitelj napokon je opet na okupu. Kad se Franjo pojavi u južnoj Francuskoj, on i Sisi ponovno se zbližuju. Provode strastvene sate zajedno, ali nakon sretne noći slijedi mučno buđenje: Franjo je otputovao i potajno poveo sa sobom Rudolfa kako bi ga odveo natrag u vojarnu. Sisi u očaju odlučuje Almu, oboljelu od zloćudne izrasline, pratiti u Pariz gdje se, neprepoznata, prepušta neobuzdanom noćnom životu. Za to vrijeme nadvojvotkinja Sofija uspije nagovoriti ruskog cara da otpujuje u Beč i razgovara s Franjom o savezništvu. Franjo istodobno zapovijeda vješanje radnika odgovornih za krađu oružja. Grünne na to konačno prekida svaku vezu s njim. Kako bi pobjegao od mračne stvarnosti, Franjo provodi noć s Walli, tobožnjom groficom, koja pritom shvaća da njezino srce pripada Gustavu. Franjo sumnja je li put koji je izabrao za Rudolfa ispravan.
Nach Streams von Sisi 3, ep. 4. mini-serija suchen
widerrufen.