Walli i Gustav protiv volje pomažu Albertu u hvatanju Rudolfa. Albert zna iskoristiti tu situaciju za sebe i odlučuje ucijeniti Franju. Traži carev život za život prijestolonasljednika. Ali ucjenjivačko pismo prvo dospije u ruke Sisi koja odlučuje sama osloboditi sina. Albert napokon pušta Walli i Gustava, no posljednji sati ostavili su traga. Kad Franjo dozna da je Sisi na putu prema otmičarima, pohita za njom. Dok car spašava obitelj, nadvojvotkinja Sofija i grofica Esterhazy moraju zabavljati njemačkog kancelara Bismarcka koji je doputovao. Da sve bude gore, Hofburg je u štrajku. Albert svlada Franju i Sisi. Ali carici uspije uvjeriti vođu radničkog pokreta da pusti barem Rudolfa. U posljednjem trenutku Grünne uspije probiti vrata skrovišta te tako spasiti Sisi i Franju. Carski par zajedno se požuri u Hofburg kako bi nastavili pregovore o savezništvu i osigurali opstanak mira u Europi.