U nemački okupiranom Parizu, mladi nezaposleni Alžirac po imenu Junes zarađuje za život na crnom tržištu. Francuska policija ga hapsi, ali dobija šansu da izbegne zatvor tako što će špijunirati džamiju. Policija sumnja u zvaničnike džamije, uključujući i rektora Bena Gabrita, da pomažu agentima muslimanskog pokreta otpora i severnoafričkim Jevrejima dajući im lažne papire. U džamiji, Junes upoznaje alžirskog pevača Salima Halalija i opčinjen je njegovim lepim glasom i snažnom ličnošću. Kada Junes otkrije da je Salim Jevrej, on prestaje da sarađuje sa policijom i postepeno se preobražava od imigranta nezainteresovanog za politiku u posvećenog borca za slobodu.